Video podcast #5: Implementace CRM

Vše, co potřebujete vědět o implementaci CRM

Jak probíhá implementace CRM z pohledu Autoarti? Celý proces se točí kolem práce s daty. Čistá data, která nezaplevelují CRM, jsou naprostým základem. V průběhu celé migrace se vše snažíme co nejvíce přizpůsobit potřebám daného klienta. Integrujeme také nástroje jako WhatsApp, Google Ads či Pipedrive. V neposlední řadě pomáháme s onboardingem uživatelů, kterým přiblížíme nový systém, aby s ním dokázali samostatně pracovat co nejlépe.

V nejnovějším dílu video podcastu „S Autoarti o CRM“ se Lukáš Hertl, specialista na CRM a marketing, a René Štěp, specialista na CRM a obchod, věnují tématu implementace CRM.

💡Viděli jste čtvrtý díl našeho video podcastu s názvem Akvizice a Chatbot? Dozvíte se v něm, proč je chatbot skvělým nástrojem ke zvýšení konverzí, jaké je jeho využití v praxi a jak probíhá jeho implementace.

Čištění a příprava dat

Implementace CRM se točí zejména kolem práce s daty. „Celý proces začíná exportem dat, který může firma udělat sama, nebo jí s ním pomůžeme. Data vypadnou v surovém stavu a je potřeba je pročistit. Drtivá většina zákazníků totiž nechce plevelit CRMko starými daty a neaktuálními informacemi,“ popisuje začátek implementace René.

Navíc zdůrazňuje, že roli hraje také přizpůsobení CRM potřebám daného klienta. „S klientem se hodně bavíme o tom, jak chce se CRM pracovat, která data chce ponechat, která naopak ne a na co je chce využívat. Řešíme také, která data by si v CRM přál a pokud je to v našich silách, snažíme se mu je dodat. Příkladem může být oslovení, které klienti využívají často v rámci e-mail marketingu a automatizací.“

Kouzlo rychlé a úspěšné implementace 

Jedním z největších strašáků každé implementace je samozřejmě otázka, jak dlouho celý proces potrvá. Dle Lukáše jsou nejrychlejší a nejúspěšnější migrace ty, kdy daný klient pověří jednoho člověka, například z obchodního oddělení, který s námi spolupracuje a implementaci se intenzivně věnuje například dva dny v kuse. 

💭 Nepřemýšlíte náhodou o migraci? Náš kompletní průvodce migrací ze Salesforce na HubSpot vám odhalí všechny tipy a triky, díky kterým migrace nebude složitá. 

Přizpůsobení CRM potřebám našeho klienta

Přizpůsobení CRM jsme již lehce naťukli v rámci čištění a přípravy dat. Jak ale zmiňuje René, tento proces řešíme také v další fázi, kdy jsou data již připravená: „Ve chvíli, kdy jsou data vyexportovaná a máme je k dispozici, paralelně řešíme také to, jak CRM co nejvíce přizpůsobit potřebám našeho klienta. Zkrátka, co by si klient představoval aby CRM umělo, nebo jak by chtěl pojmenovat a rozdělit pipelinu. Zásadní je pro nás také navnímat obchodní proces a příběh celé firmy, abychom nové CRM předali v ideálním stavu.“

Importujeme a blížíme se do finále!

Poté, co jsou předchozí fáze implementace za námi, zahajujeme schvalovací proces. 

„Se zákazníkem si odsouhlasíme, jestli jsou veškerá data v pořádku a zda CRM vyhovuje jeho potřebám. Po schválení následně probíhá kompletní import dat. Ten může někdy trvat až několik desítek hodin, pokud se jedná o opravdu náročné datové přenosy,“ dodává k posledním krokům implementace René. 

Integrace s dalšími nástroji

V neposlední řadě zmiňuje Lukáš také proces integrace s dalšími nástroji: „Pokud někdo využívá například Slack, WhatsApp, Facebook, Google Ads, nebo jiné interní systémy či back-end nástroje jako Microsoft Dynamics nebo Pipedrive, s novým CRMkem je samozřejmě umíme integrovat.“

💡 Od minulého roku si k HubSpot CRM můžete připojit nejrozšířenější platformu pro zasílání zpráv – WhatsApp.  

Poslední krok: onboarding

Aby byla práce s novým CRM bezproblémová a zaměstnanci si s novým rozhraním od prvního dne rozuměli, je pro nás klíčovým krokem onboarding. „Klienty školíme a snažíme se jim nové CRM přiblížit tak, aby s ním dokázali pracovat sami a nepotřebovali neustále někoho, kdo jim s tím bude pomáhat,“ dodává k onboardingu Lukáš.  

V kostce 

Proces implementace či migrace CRM může být opravdu náročný. Nevhodně provedená migrace může stát firmu pořádný balík peněz, nebo reputaci zákazníků. Proto je klíčové svěřit proces do rukou profesionálů, pokud si na to váš interní IT tým netroufá. Jedině tak neohrozíte produktivitu vaší firmy.

Implementaci můžeme rozdělit do několika fází. Hlavními kroky jsou čištění a příprava dat, přizpůsobení CRM potřebám klienta, import veškerých dat a finální zaškolení zaměstnanců. 

Pokud i vy přemýšlíte nad implementací, neváhjete se nám ozvat. Autoarti je HubSpot Gold Solutions partner a s implementacemi máme nemalé zkušenosti.

📩 Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Najdete v něm nové články, video podcasty a informace týkající se HubSpotu, marketingu a obchodu!

🎥 Skočte na náš Youtube a ponořte se s námi do světa marketingu, obchodu a CRM systémů. 

🔗 Sledujte náš LinkedIn a Facebook. Sdílíme tam novinky, zajímavosti a informace o našich eventech.