Video podcast #1: Proč obchodníci bojkotují CRM?

Proč obchodníci odmítají zásadní nástroj k růstu, tedy CRM?

CRM nemá být vaším nepřítelem, právě naopak. Jeho cílem je zefektivňovat procesy uvnitř firmy, posilovat vztahy se zákazníky, vytvářet více obchodních příležitostí a zvyšovat zisk. Proč ale někteří obchodníci CRM bojkotují a nedokáží ho využít ve svůj prospěch? Na to jsme se podívali v nejnovějším dílu našeho video podcastu. 

V nejnovějším dílu video podcastu „S Autoarti o CRM” rozebírají Lukáš Hertl, specialista na CRM a marketing a René Štěp, specialista na CRM a obchod, proč někteří obchodníci nedokáží CRMku přijít na jméno.

Cílem CRM je zefektivňovat veškeré procesy ve firmě, vytvářet obchodní příležitosti, získávat nové zákazníky a posilovat vztah s těmi stálými. „Mnoho firem ale vnímá CRM jako ztrátu času nebo práci navíc,“ zmiňuje Lukáš.

Ze CRM přitom může těžit opravdu celá firma. „Data v CRM jsou pro všechny. Jsou pro majitele firem, jsou pro obchod i pro marketing. Každý si v těch datech může najít to svoje,“ dodává Lukáš, který má zkušenosti se CRM jak v obchodu, tak marketingu.

Zásadní krok: automatizovaná data

Jak zajistit, aby obchodníci CRM používali? Podle Reného slov je hlavní, aby data byla v CRM automatizovaná. „To, že napíšu zákazníkovi e-mail, se do CRM dostane automaticky, protože mám CRM napojené do e-mailové schránky a nemusím nikde nic přepisovat,“ dodává René.

Jako hlavní benefit vidí, že CRM umožňuje při práci s konkrétními zakázkami vidět veškerou historii komunikace, a to nejen obchodníkům, ale také marketérům. Ti tak mohou zákazníkovi přizpůsobit veškeré marketingové aktivity a vytvářet osobnější a personalizovanější zákaznické zkušenosti. 

Kromě e-mailů lze v CRM automatizovat také schůzky, které se do systému propisují, jakmile je zadáte do kalendáře. Funguje to samozřejmě také naopak – pokud si s vámi někdo zarezervuje schůzku, přepíše se záznam ze CRM do vašeho kalendáře.

CRM vám pomůže vyladit obchodní proces

Každý obchod prochází několika stádii. A pokud je marketingové oddělení propojené skrze CRM s obchodním oddělením, umožňuje mu to do dané zakázky vstupovat a přizpůsobovat marketingovou komunikaci dle toho, v jaké fázi se obchod nachází.

K tomu René dodává: „Když obchod nedopadne, tak pak je úplně nasnadě, aby v CRM naskočila marketingová automatizace a zkusila zákazníka refreshnout. Klidně i přímo jménem obchodníka.“

Jak zmiňuje Lukáš, obchodníci nemusí mít strach, že komunikace bude neosobní a nebude probíhat pod jejich jménem. „V HubSpot jde nastavit, že e-maily odcházejí na kontakty jménem obchodníka. Je to častá obava, že obchodník nechce posílat marketingové e-maily a chce si tu komunikaci držet jedna ku jedné, protože on je kontaktní bod se zákazníkem.“

💡 Chcete zjistit o HubSpot CRM více? Skočte na náš článek a zjistěte vše, co potřebujete vědět o HubSpot CRM ve 3 minutách!

Efektivní práce s časem díky meetingovému kalendáři

HubSpot nabízí funkci zvanou meetingový kalendář. Tato funkce je napojená přímo do vašeho kalendáře a vidí tak vaše časové možnosti. Domlouvání schůzek je s ním mnohem efektivnější a rychlejší. Nemusíte si se zákazníkem vyměňovat desítky e-mailů a zdlouhavě se domlouvat na datu a čase. „Zákazníkovi pošlu link, podívá se, kdy mám volné díry v kalendáři, a bookne si čas, kdy se mu to hodí,“ vysvětluje funkci René.

Online prodejní nabídky, elektronické podpisy i platby ze CRM

Vytváření obchodních nabídek v CRM je dle Reného zásadím benefitem CRM. „V CRM máte data. Máte tam informace o tom, s kým jednáte, jaký je jeho e-mail, jaké je jeho telefonní číslo, i co to je za firmu. Z toho už není těžké agregovat nabídku, klidně na pět kliků. Vytvořit si ji můžete pomocí online formuláře, který zákazníkovi odešlete e-mailem a zákazník formulář rovnou digitálně podepíše, případně i rovnou skrze mezinárodní systémy zaplatí.“ 

Tímto procesem výrazně zrychlujete celý obchod. Nemusíte zbytečně vytvářet PDF či wordové soubory, zasílat je e-mailem, čekat až zákazník soubor vytiskne, podepíše, naskenuje a zašle zpátky. „Ve chvíli kdy člověk formulář podepíše, tak automaticky vidím, jestli ho otevřel, jestli ho četl, jestli ho podepsal, kdy ho podepsal, kdo ho podepsal, jestli je, či není uhrazený,“ popisuje René proces v CRM.

„Dostáváme se tak do situace, kdy obchodník nemusí pracovat se CRM, protože to CRM pracuje pro něj. A za něj. To je stav, který není potřeba bojkotovat,“ dodává René na závěr.

V kostce 

Obchodníci často CRM bojkotují, přestože jim může výrazně pomoci ve všech oblastech obchodu i marketingu. Klíčem je, aby automatizované procesy obchodníkovu práci zrychovaly, ne zpomalovaly. 

CRM vám pomůže vyladit obchodní proces, personalizovat komunikaci se zákazníkem, efektivně sjednávat schůzky pomocí linku, vytvářet online prodejní nabídky, nebo vyřizovat podpisy a platby v online rozhraní. 

Pokud vás zaujalo CRM, HubSpot, nebo zvažujete migraci, neváhejte a kontaktujte našeho konzultanta! Jsme HubSpot Gold Solutions Partner a HubSpotu rozumíme jako málokdo.

📩 Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Najdete v něm nové články, video podcasty a informace týkající se HubSpotu, marketingu a obchodu!

🎥 Skočte na náš Youtube a ponořte se s námi do světa marketingu, obchodu a CRM systémů. 

🔗 Sledujte náš LinkedIn a Facebook. Sdílíme tam novinky, zajímavosti a informace o našich eventech.