Jak vytvořit sekvenci v HubSpotu

Sekvence v HubSpotu umožňují odesílat sérii cílených, časově plánovaných e-mailových šablon, které postupně pomáhají budovat vztah s kontakty. Navíc lze automaticky vytvořit úkoly, které připomenou, že je třeba kontakt dále oslovit.

Pokud kontakt odpoví na e-mail nebo si zarezervuje schůzku, automaticky se ze sekvence odhlásí. Po nastavení a využití sekvencí můžete své kontakty segmentovat pomocí vlastností týkajících se zařazení do sekvencí.

Jaký je rozdíl mezi sekvencemi a workflows? 

Problematiku jsme pro vás do podrobna rozebrali v článku: Workflows vs. sekvence v HubSpotu. 

Co potřebujete před zahájením?

Aby bylo možné vytvářet a spouštět sekvence, musí uživatelský účet splňovat tyto podmínky:

• Placený účet: Musí mít přidělené místo ve verzích Sales Hub Professional/Enterprise nebo Service Hub Professional/Enterprise.
• Připojený osobní e-mail: Není možné použít týmový e-mail propojený s inboxem.
• Oprávnění k sekvencím: Uživatel musí mít povolení pro práci se sekvencemi.

Další informace k sekvencím:

• Každý účet má omezený počet sekvencí, které lze vytvořit. Toto číslo je viditelné v pravém horním rohu panelu sekvencí.
• Úkoly vytvořené v rámci sekvence budou přiřazeny tomu uživateli, který kontakt do sekvence zařadil.

Jak vytvořit sekvenci?

1. V HubSpotu přejděte na Automatizace > Sekvence.
2. Klikněte na Vytvořit sekvenci v pravém horním rohu.
3. Vyberte možnost Začít od začátku (Start from scratch) nebo zvolte předpřipravenou šablonu sekvence.
4. Pojmenujte sekvenci a přejděte do editoru sekvencí.
   
   

Přidání kroků do sekvence:

• • Automatický e-mail: E-mail, který se automaticky pošle kontaktům přidaným do sekvence, který působí jako osobní korespondence. 
  • Ruční úkol pro e-mail: Připomene vám manuálně odeslat e-mail, ve správnou dobu.
  • Úkol zavolat klientovi: Připomene vám zavolat kontaktu.
  • Obecný úkol: Připomene provést libovolnou akci - používá se především k interním připomínkám členů sales týmu.
  • LinkenIn úkoly: Úkoly, které vám připomenou provést určitý úkon na LinkedIn (InMail, Connect on LinkedIn) ovšem vez přímeho napojení na LinkedIn.

Každý krok můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Například u e-mailů můžete vybrat šablonu, vytvořit novou nebo nastavit zpoždění mezi kroky až na 90 pracovních dní.

Nastavení sekvencí

1. Časování e-mailů: Můžete určit časové okno pro odesílání e-mailů. Standardně se e-maily posílají pouze v pracovní dny.
2. Upomínky na úkoly: Aktivujte e-mailové notifikace o úkolech a nastavte jejich prioritu.
3. Přiřazení kampaní: U placených verzí Marketing Hubu můžete sekvenci přiřadit k marketingové kampani, což pomůže s vyhodnocováním úspěšnosti.

Automatizace a odhlašování kontaktů

Kontakty jsou z sekvence automaticky odhlášeny, pokud:

• Odpoví na e-mail.
• Rezervují si schůzku přes plánovací odkaz.

Chcete-li odhlásit všechny kontakty ze stejné společnosti při odpovědi jednoho z nich:

1. Klikněte na Automatizace v editoru sekvencí.
2. Aktivujte volbu Odhlásit všechny kontakty ze stejné společnosti.

Úpravy a správa sekvencí

Sekvence lze kdykoliv upravit:

• Přidávejte nebo odebírejte kroky.
• Měňte šablony e-mailů.
• Sledujte výkon jednotlivých kroků pomocí analytických nástrojů.

Pokud upravujete sekvenci, ve které jsou již zařazeny kontakty, ujistěte se, jak změny ovlivní aktuální zařazení.

Postup pro uložení změn:

1. Klikněte na Uložit existující pro úpravu aktuální sekvence.
2. Klikněte na Vytvořit kopii, pokud chcete vytvořit novou verzi sekvence.

Sekvence v HubSpotu jsou výkonný nástroj pro automatizaci, který zjednodušuje komunikaci a šetří čas. Správně nastavená sekvence pomůže udržet efektivní kontakt s vašimi zákazníky a zajistí plynulou interakci na všech úrovních.

Chcete se dozvědět více? 

Obraťe se na specialisty na HubSpot v Autoarti. Agentura Autoarti je Platinum partnerem HubSpot CRM a jedním z předních školitelů HubSpotu v ČR. Stačí kliknout zde a náš specialista se na vás obrátí. 

__________

📩 Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Najdete v něm nové články, video podcasty a informace týkající se CRM, marketingu a obchodu!

🎥 Máme video podcast! Skočte na náš Youtube a ponořte se s námi do světa marketingu, obchodu a CRMek. 

🔗 Sledujte náš LinkedIn a Facebook. Sdílíme tam novinky, zajímavosti a informace o našich eventech.

💡 Zajímá vás problematika HubSpot ochrany citlivých dat? O všech novinkách se dozvíte přímo od specialistů na pravidelných setkáních Prague HubSpot User Group (HUG). Registrujte se zde.

__________