Sekvence v HubSpotu umožňují odesílat sérii cílených, časově plánovaných e-mailových šablon, které postupně pomáhají budovat vztah s kontakty. Navíc lze automaticky vytvořit úkoly, které připomenou, že je třeba kontakt dále oslovit.
Pokud kontakt odpoví na e-mail nebo si zarezervuje schůzku, automaticky se ze sekvence odhlásí. Po nastavení a využití sekvencí můžete své kontakty segmentovat pomocí vlastností týkajících se zařazení do sekvencí.
Jaký je rozdíl mezi sekvencemi a workflows?
Problematiku jsme pro vás do podrobna rozebrali v článku: Workflows vs. sekvence v HubSpotu.
Co potřebujete před zahájením?
Aby bylo možné vytvářet a spouštět sekvence, musí uživatelský účet splňovat tyto podmínky:
- Placený účet: Musí mít přidělené místo ve verzích Sales Hub Professional/Enterprise nebo Service Hub Professional/Enterprise.
- Připojený osobní e-mail: Není možné použít týmový e-mail propojený s inboxem.
- Oprávnění k sekvencím: Uživatel musí mít povolení pro práci se sekvencemi.
Další informace k sekvencím:
- Každý účet má omezený počet sekvencí, které lze vytvořit. Toto číslo je viditelné v pravém horním rohu panelu sekvencí.
- Úkoly vytvořené v rámci sekvence budou přiřazeny tomu uživateli, který kontakt do sekvence zařadil.
Jak vytvořit sekvenci?
- V HubSpotu přejděte na Automatizace > Sekvence.
- Klikněte na Vytvořit sekvenci v pravém horním rohu.
- Vyberte možnost Začít od začátku (Start from scratch) nebo zvolte předpřipravenou šablonu sekvence.
- Pojmenujte sekvenci a přejděte do editoru sekvencí.
Přidání kroků do sekvence:
Klikněte na + a vyberte typ kroku:
-
- Automatický e-mail: E-mail, který se automaticky pošle kontaktům přidaným do sekvence, který působí jako osobní korespondence.
- Ruční úkol pro e-mail: Připomene vám manuálně odeslat e-mail, ve správnou dobu.
- Úkol zavolat klientovi: Připomene vám zavolat kontaktu.
- Obecný úkol: Připomene provést libovolnou akci - používá se především k interním připomínkám členů sales týmu.
- LinkenIn úkoly: Úkoly, které vám připomenou provést určitý úkon na LinkedIn (InMail, Connect on LinkedIn) ovšem vez přímeho napojení na LinkedIn.
Každý krok můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Například u e-mailů můžete vybrat šablonu, vytvořit novou nebo nastavit zpoždění mezi kroky až na 90 pracovních dní.
Nastavení sekvencí
- Časování e-mailů: Můžete určit časové okno pro odesílání e-mailů. Standardně se e-maily posílají pouze v pracovní dny.
- Upomínky na úkoly: Aktivujte e-mailové notifikace o úkolech a nastavte jejich prioritu.
- Přiřazení kampaní: U placených verzí Marketing Hubu můžete sekvenci přiřadit k marketingové kampani, což pomůže s vyhodnocováním úspěšnosti.
Automatizace a odhlašování kontaktů
Kontakty jsou z sekvence automaticky odhlášeny, pokud:
- Odpoví na e-mail.
- Rezervují si schůzku přes plánovací odkaz.
Chcete-li odhlásit všechny kontakty ze stejné společnosti při odpovědi jednoho z nich:
- Klikněte na Automatizace v editoru sekvencí.
- Aktivujte volbu Odhlásit všechny kontakty ze stejné společnosti.
Úpravy a správa sekvencí
Sekvence lze kdykoliv upravit:
- Přidávejte nebo odebírejte kroky.
- Měňte šablony e-mailů.
- Sledujte výkon jednotlivých kroků pomocí analytických nástrojů.
Pokud upravujete sekvenci, ve které jsou již zařazeny kontakty, ujistěte se, jak změny ovlivní aktuální zařazení.
Postup pro uložení změn:
- Klikněte na Uložit existující pro úpravu aktuální sekvence.
- Klikněte na Vytvořit kopii, pokud chcete vytvořit novou verzi sekvence.
Sekvence v HubSpotu jsou výkonný nástroj pro automatizaci, který zjednodušuje komunikaci a šetří čas. Správně nastavená sekvence pomůže udržet efektivní kontakt s vašimi zákazníky a zajistí plynulou interakci na všech úrovních.
Chcete se dozvědět více?
Obraťe se na specialisty na HubSpot v Autoarti. Agentura Autoarti je Platinum partnerem HubSpot CRM a jedním z předních školitelů HubSpotu v ČR. Stačí kliknout zde a náš specialista se na vás obrátí.
__________
📩 Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Najdete v něm nové články, video podcasty a informace týkající se CRM, marketingu a obchodu!
🎥 Máme video podcast! Skočte na náš Youtube a ponořte se s námi do světa marketingu, obchodu a CRMek.
🔗 Sledujte náš LinkedIn a Facebook. Sdílíme tam novinky, zajímavosti a informace o našich eventech.
💡 Zajímá vás problematika HubSpot ochrany citlivých dat? O všech novinkách se dozvíte přímo od specialistů na pravidelných setkáních Prague HubSpot User Group (HUG). Registrujte se zde.
__________