Co jsou workflows?
Workflows jsou navrženy pro marketingové týmy a slouží k automatizaci složitých procesů. Fungují na základě triggerů – událostí, které spustí sérii předdefinovaných akcí.
Hlavní funkce workflows:
- Automatické spouštění: Aktivují se na základě triggeru, například vyplnění formuláře, změny vlastnosti v CRM, nebo dokončení jiného workflow.
- Marketingové e-maily: Umožňují posílat vizuálně bohaté e-maily, jako jsou newslettery nebo promo zprávy.
- Interní komunikace: Workflows mohou posílat upozornění členům týmu (např. „Pan Novák navštívil pricing page – kontaktujte ho“).
- Podmínky a větvení: Na základě nastavených kritérií mohou rozhodovat, jaké akce budou následovat.
- Velká publika: Ideální pro oslovení širokého okruhu kontaktů.
Příklad použití:
Klient stáhne e-book z vašeho webu. Workflow automaticky:
- Pošle uvítací e-mail s poděkováním.
- Po dvou dnech odešle e-mail s nabídkou souvisejících produktů.
- Pokud klient klikne na odkaz v e-mailu, vytvoří upozornění pro obchodníka.
Co jsou sekvence?
Sekvence jsou určeny pro obchodní týmy a jejich hlavním cílem je usnadnit personalizovanou komunikaci mezi obchodníkem a potenciálním zákazníkem.
Hlavní funkce sekvencí:
- Sales e-maily: Posílají personalizované e-maily 1 na 1, které působí přirozeně a nenásilně.
- Ruční spouštění: Kontakty se přidávají do sekvence manuálně, ať už jednotlivě nebo hromadně.
- Automatické odhlášení: Kontakty se automaticky odhlásí ze sekvence, pokud odpoví na e-mail nebo si rezervují schůzku.
- Jednoduchá automatizace: Vhodné pro leady, se kterými už v minulosti proběhla komunikace (bottom-of-the-funnel leads).
Příklad použití:
Lead si domluvil schůzku, ale nepřišel. Sekvence může:
- Poslat první e-mail s připomínkou a návrhem na nový termín.
- Po třech dnech automaticky odeslat druhý e-mail s dotazem na zpětnou vazbu.
- Jakmile lead odpoví, automaticky se odhlásí ze sekvence.
Hlavní rozdíly mezi workflows a sekvencemi
| Funkce |
Workflows |
Sekvence |
| Určení |
Marketingové týmy |
Obchodní týmy |
| Typ e-mailů |
Marketingové (newslettery, promo) |
Sales e-maily 1 na 1 |
| Spouštění |
Automatické na základě triggerů |
Manuální přidání kontaktu |
| Flexibilita |
Podmínky, větvení, složité akce |
Přímá sekvence kroků |
| Publikum |
Široká publika |
Individuální kontakty |
| Automatické unenrollment |
Na základě podmínek v CRM |
Odpověď nebo rezervace schůzky |
Hlavní rozdíly mezi sekvencemi a workflows
I když jsou sekvence a workflow oba nástroje automatizace v HubSpotu, existují mezi nimi zásadní rozdíly:
-
Účel: Sekvence se primárně používají pro prodejní oslovení a následnou komunikaci, zatímco workflows slouží hlavně pro marketingovou automatizaci.
-
Vlastnictví kontaktu (ownership): Sekvence vlastní jednotliví obchodníci a používají je pro individuální komunikaci s potenciálními zákazníky. Workflows spravují marketingové týmy a jsou určeny pro komunikaci s většími skupinami kontaktů.
-
Časování: Sekvence jsou časově řízené a řídí se předem stanoveným rozvrhem. Workflows jsou naopak spouštěny událostmi nebo konkrétními kritérii.
-
Složitost: Workflows nabízejí pokročilejší funkce a větší flexibilitu. Umožňují vytvářet složité automatizované procesy s větvením a podmínkami. Sekvence jsou jednodušší a zaměřené na sekvenční kontaktování.
Kdy použít sekvence v HubSpotu
Sekvence jsou ideální pro obchodníky, kteří chtějí zefektivnit proces oslovování a zvýšit svou produktivitu. Hodí se zejména v těchto situacích:
- Follow-up s leady: Automatizujte následné oslovení leadů, kteří projevili zájem o váš produkt nebo službu.
- Péče o leady: Vytvořte sekvenci pro pravidelné kontaktování a vedení leadů prodejním trychtýřem.
- Prodejní oslovování: Používejte sekvence pro oslovení nových potenciálních zákazníků a získávání obchodních příležitostí.
- Plánování schůzek: Automatizujte proces domlouvání schůzek nebo ukázkových prezentací s vašimi leady.
- Uzavírání obchodů: Udržujte povědomí o vaší nabídce u leadů a efektivněji uzavírejte obchody.
Díky sekvencím ušetříte čas, zvýšíte efektivitu a zlepšíte celkovou úspěšnost prodejů.
K čemu jsou vhodné workflows
Workflows jsou užitečným nástrojem pro marketingové týmy, které chtějí automatizovat kampaně a lépe pečovat o své leady. Hodí se například v těchto případech:
- Péče o leady: Posílejte cílený a personalizovaný obsah na základě chování, zájmů nebo fáze nákupního procesu.
- Bodování leadů: Automaticky přidělujte leadům skóre na základě jejich aktivity a zaměřte se na ty nejkvalifikovanější.
- E-mailový marketing: Automatizujte e-mailové kampaně tím, že doručíte správný obsah správným lidem ve správný čas.
- Onboarding zákazníků: Vítejte nové zákazníky, usnadněte jejich přechod k vašemu produktu nebo službě a zajistěte plynulý start.
- Upselling a cross-selling: Identifikujte příležitosti k upsellingu nebo cross-sellingu u stávajících zákazníků.
Pomocí workflows ušetříte čas, poskytnete personalizované zážitky a zvýšíte návratnost investic do marketingu (ROI).
Kdy použít workflows?
- Potřebujete oslovit velké publikum.
- Posíláte designové, vizuálně bohaté e-maily.
- Chcete automatizovat akce na základě triggerů (např. změna vlastnosti, vyplnění formuláře).
- Sledujete více cílů, jako je zlepšení konverzí, upozornění týmu nebo aktualizace dat.
Kdy použít sekvence?
- Máte konkrétní lead a chcete budovat vztah osobním přístupem.
- Potřebujete jednoduchou automatizaci komunikace 1 na 1.
- Chcete zvýšit pravděpodobnost odpovědi nebo schůzky od konkrétního kontaktu.
Závěr
Workflows i sekvence jsou silné nástroje, pokud jsou použity správně. Zatímco workflows excelují ve složitých automatizacích a oslovení širokého publika, sekvence jsou nejlepší pro osobní komunikaci s potenciálními zákazníky. Správným využitím těchto nástrojů můžete zefektivnit jak marketingové, tak prodejní procesy.
__________
📩 Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Najdete v něm nové články, video podcasty a informace týkající se CRM, marketingu a obchodu!
🎥 Máme video podcast! Skočte na náš Youtube a ponořte se s námi do světa marketingu, obchodu a CRMek.
🔗 Sledujte náš LinkedIn a Facebook. Sdílíme tam novinky, zajímavosti a informace o našich eventech.
💡 Zajímá vás problematika HubSpot ochrany citlivých dat? O všech novinkách se dozvíte přímo od specialistů na pravidelných setkáních Prague HubSpot User Group (HUG). Registrujte se zde.
__________