Co je Copilot v HubSpot CRM?

Copilot je AI nástroj zabudovaný do HubSpotu, který pracuje s daty uloženými ve vašem CRM. Funguje jako interní chatbot, který vás provede procesy CRM, bude vám nabízet relevantní informace a usnadňuje práci s daty o klientech, firmách či obchodních příležitostech. Je to sjednocující prvek pro práci s daty napříč celým CRM systémem. Bez ohledu na to, zda pracujete s kontakty, firmami nebo obchodními nabídkami, Copilot vám pomůže dostat se k informacím rychleji a efektivněji.

Jednoduchost a efektivita

Jednou z hlavních výhod Copilota je jeho uživatelská jednoduchost. Navzdory pokročilým AI funkcionalitám se jedná o intuitivní nástroj, který nevyžaduje složité nastavení nebo technické znalosti. Každý uživatel HubSpotu, bez ohledu na zkušenosti, může začít využívat Copilot.

Jak Copilot funguje?

Copilot reaguje na to, odkud do něj uživatel přišel, a kontextově přizpůsobuje své odpovědi. Pokud například pracujete v sekci kontaktů, Copilot vám může poskytnout rychlou sumarizaci informací o konkrétním kontaktu, jeho aktivitách, nebo vám pomůže zjistit detailní údaje o jeho chování a preferencích.

Copilot využívá interní data uložená v CRM a funguje v reálném čase, což znamená, že dokáže okamžitě reagovat na vaše dotazy, ať už se týkají kontaktů, firem, obchodů nebo jiných objektů v CRM. Poskytuje nejen rychlé odpovědi, ale také sumarizace a vhledy týkající se konkrétních datových objektů.

Beta verze a rozšířené AI funkcionality

Aktuálně je Copilot dostupný ve veřejné Beta verzi, a je součástí vestavěných AI nástrojů, jako jsou Embedded AI Insights. Tyto poznatky vám pomohou lépe pochopit chování vašich zákazníků a optimalizovat marketingové i obchodní aktivity. Copilot poskytuje sumarizace informací o objektech, jako jsou: Kontatky, firmy, dealy a další. Na základě vašich dotazů vám Copilot poskytne nejen obecné informace, ale také detailní odpovědi na doplňující otázky ohledně činností konkrétního objektu.

Copilot v HubSpot mobilní aplikaci

Copilot není omezen pouze na desktopovou verzi HubSpotu. Je plně integrovaný v HubSpot mobilní aplikaci, což znamená, že máte přístup k jeho funkcím i na cestách. Můžete snadno získat sumarizace údajů, vytvářet úkoly nebo reporty a pokračovat v práci, aniž byste byli vázáni na počítač.

Copilot a hovory v reálném čase

Jednou z nejzajímavějších funkcí Copilota je jeho integrace s hovory v HubSpot aplikaci. Copilot dokáže naslouchat hovorům v reálném čase, analyzovat jejich obsah a poskytovat vám návrhy na to co odpovědět klientům. Pokud má vaše firma rozsáhlou knowledge base, Copilot vám rovnou doporučí relevantní články či materiály, které mohou být pro vaše klienty užitečné.

Po ukončení hovoru vám Copilot automaticky vytvoří sumarizaci hovoru a navrhne follow-up zprávu pro konkrétního klienta. Navíc, pokud během hovoru vzniknou nové úkoly, Copilot je pro vás ihned vytvoří – stačí jej stručně instruovat, jaký task chcete zadat.

Zde je nutné podotknout, že Copilot je designovaný na anglicky mluvící prostředí, a proto ne všechny funkce, jako např. sumarrize call jsou dostupné pro hovory v češtině. 

Tvorba marketingového obsahu s Copilotem

Další z výhod, které Copilot přináší, je jeho schopnost pomáhat při tvorbě marketingového obsahu. Ať už píšete blog, e-mail nebo SMS, Copilot vám může nabídnout návrhy na změny, překlady, vylepšení gramatiky nebo dokonce odkazy na relevantní externí zdroje, které mohou být pro váš obsah klíčové. Vše v souladu s vaším brand voice, takže váš obsah bude stále odpovídat tónu a stylu vaší značky. Více o Brand voice se dočtete v článku o Content Hub v HubSpot CRM.

Závěr

Copilot je dalším krokem vpřed v rámci AI vylepšení HubSpot CRM, které vám umožňuje efektivněji pracovat s daty, automatizovat rutinní úkoly a zrychlit obchodní i marketingové procesy. Je to univerzální virtuální asistent, který je k dispozici kdykoli a kdekoli, a poskytuje vám podporu ve všech částech vašeho CRM.

Pokud hledáte způsob, jak zvýšit produktivitu svého týmu, Copilot je nástroj, který byste rozhodně neměli přehlédnout.

__________

📩 Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Najdete v něm nové články, video podcasty a informace týkající se HubSpotu, marketingu a obchodu!

🎥 Máme video podcast! Skočte na náš Youtube a ponořte se s námi do světa marketingu, obchodu a CRMek. 

🔗 Sledujte náš LinkedIn a Facebook. Sdílíme tam novinky, zajímavosti a informace o našich eventech.

👉 Zjistěte své možnosti s tarifem Marketing+ 

__________